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4大品类合占总体零售药店化学药市场66.5%的份额

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4大品类合占总体零售药店化学药市场66.5%的份额

原标题:1207亿零售药店化学药市场,四大品类占比超六成|数据说

科技世界网     发布时间:2018-04-24    医药网4月24日讯 根据最新年报数据,葵花药业2017年可谓迎来丰收年,实现营收38.55亿元,同比增长14.61%;归母净利润达4.24亿元,同比增长39.93%。中康CMH数据显示,葵花药业零售增速跑赢“大盘”,达15.5%。 “买”有丰收:丰富产品线梯队 葵花药业集团公司(以下简称“葵花药业”)改制于20年前,但在葵花药业的发展史中,故事要从2014年收购说起。 2014年,葵花药业在深交所挂牌上市。 此后,拥有现金流的葵花药业在资本运作上大举收购,强势打造品类群。据不完全统计,至今已开展至少7笔收购,交易金额从几百万到数亿元不等。 2015年,先后收购万源医药(现更名简称为:广东葵花)、隆中药业、健今药业,并间接控股金鼎药业(现更名简称为:武当公司)65%股权,将小儿柴桂退热颗粒、金银花露、克感利咽颗粒等潜力品种纳入囊中。同时,进一步提高对控股子公司唐山葵花的控股比例, 2016年,葵花药业以自有资金1,000美元购买sunflower forest,inc(简称“葵花林”)100%股权,进军海外市场。 2016年6月、2017年12月先后两次使用自有资金收购控股子公司衡水葵花合计1540万元股权,目前持有衡水葵花92%股权,并间接持有冀州葵花92%股权,强化公司控股地位。 2017年1月,控股贵州宏奇药业有限公司,收购其55.9%股权,并使用自有资金对其进行增资,目前持有贵州葵花70%股权,收获芪斛楂颗粒、良姜胃肠胶囊等特色品种,同时实现对西南市场的战略布局及产业延伸。 通过不断收购与自身协同性较强的产品,葵花药业产品线迅速扩张,逐步形成三大梯队,同时储备了大量独家品种,嫁接品牌与渠道优势,为后续增长提供动力。根据中康CMH监测数据,2017年,葵花药业的金银花露零售市场规模实现2276%增速,刺乌养心口服液增长767%,石龙清血颗粒增长78%。 葵花药业4大收购产品增长情况 来源:中康CMH 大举收购之外,葵花药业加大整合力度,在营销上“重金”布局,至2017年底,葵花药业已在全国建立了超 400 支省级销售团队,与全国近千家医药流通企业建立合作关系,产品有效覆盖超全国 30 万家零售终端网点及近 6000 家医院。 2017年,葵花药业迎来丰收年,产品经过市场培育后,增速换挡,全年实现营收38.55亿元,同比增长14.61%;归母净利润达4.24亿元,同比增长39.93%。 从产品结构来看,葵花药业以OTC产品为主。中康CMH数据显示,2017年,葵花药业在零售药店的总销售额同比增长15.5%,比药品零售市场总体增速高出5.7个百分点,跑赢“大盘”。 来源:企业财报 蓄势放量:四大品类领军市场 在儿童药零售市场中,葵花药业始终保持领先地位。根据中康CMH监测数据,2017年葵花药业在儿童零售市场中份额排名第一,同比增长12.3%。 2017年零售药店儿童药市场竞争格局 数据来源:中康CMH 从产品来看: 第一梯队的黄金大单品有小儿肺热咳喘口服液、胃康灵胶囊、护肝片,其中小儿肺热咳喘口服液已入新医保目录,并被国家卫计委列为本次流行性感冒诊疗方案推荐儿童用药,同时,受益于二胎政策未来有望再上新台阶。 第二梯队的黄金单品小儿氨酚黄那敏颗粒、小葵花金银花露、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿柴桂退热、美沙拉嗪等品种已成为同品类中的领军品种; 第三梯队的五加参蛤蚧精、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒有望借助公司的品牌与营销网络优势,成为潜在的黄金单品。 2017年葵花药业零售市场份额TOP10品种 数据来源:中康CMH 根据中康CMH监测数据,葵花最畅销的小儿肺热咳喘系列产品占其零售市场总销售额的三分之一,其中,口服液剂型占到85.9%。小儿肺热咳喘属于儿童用镇咳祛痰复方制剂,2017年其零售市场规模达到24.6亿元,增速5.9%。其中葵花药业的小儿肺热咳喘口服液和小儿肺热咳喘颗粒合计市场份额达到38.7%,领先优势明显。 儿童用镇咳祛痰复方制剂零售市场份额TOP5产品 数据来源:中康CMH 葵花药业市场份额排名第二的通用名是胃康灵。胃康灵属于抗酸及抗溃疡病用药中的理气剂,2017年零售药店中该品类的市场规模为18.6亿元,其中,胃康灵胶囊和胃康灵颗粒合计市场份额为20.7%。 抗酸及抗溃疡病用药中的理气剂零售市场份额TOP5产品 数据来源:中康CMH 复方氨酚烷胺在葵花药业零售市场中贡献率排名第三,包括复方氨酚烷胺胶囊、复方氨酚烷胺片、复方氨酚烷胺颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒和小儿复方氨酚烷胺片等5个产品,其中94.6%的销售额来源于小儿氨酚烷胺颗粒。小儿氨酚烷胺颗粒属于儿童感冒药,2017年该品类的零售市场规模为33.5亿元,增速0.9%,其中,小儿氨酚烷胺颗粒的市场份额为9.98%,排名第一。 零售药店中儿童感冒药市场份额TOP5产品 数据来源:中康CMH 在葵花药业零售市场中贡献率较高的还有护肝片。2017年肝治疗用药零售市场规模为27.7亿元,其中,葵花护肝片份额排名第二,市场份额为10.1%,具有一定的市场优势。 零售药店中肝治疗药市场份额TOP5产品 借助资本力量,葵花药业不断整合资源纳入新的潜力品种,嫁接品牌与渠道优势,潜力品种蓄势放量,带来新的增长动力;核心品种通过营销改革,增速换挡,步入收获期。2018年,葵花药业有望开启业绩新“元年”。

精彩内容2017年当之无愧是中国医药领域的政策年,“十三五”规划开局之后,多项医药产业政策相继出台。无论从医政、药政方面,还是从企业竞争来看,2017年都是非常重要的一年,上半年各地医院陆续取消药品加成,代表备案、医院控费、两票制等政策陆续出台,这些政策对药品推广的影响在下半年已经初现,并将持续到2018年。届时,国内药企势将迎来“变革年”。据相关数据显示,中国化药市场达1.05万亿元,其中TOP50化药市场规模超过了3500亿元。预测2018年TOP50品类用药规模有望达到4000亿元。在国家公立医院控费政策和按病种付费的趋势下,其增长的步伐将有所放缓。盘点和预测据米内网数据显示,2016年国内重点城市公立医院化学药用药总额为1306亿元。据2017年前3季度数据显示,预计2017年重点城市公立医院化学药用药总额为1438亿元,同比上一年增长10.03%,增长率提高0.63个百分点。2017版新《医保目录》出台后,随着人社部与相关企业的价格谈判,36个临床需要的药品成功进入《医保目录》,从而带动了医院用药金额的增长,在推行 “两票制”、规范医药代表学术推广活动及加大医院控费后,抵销了医院用药金额的增长,从而保持了药品市场的稳健发展。据重点城市公立医院数据显示,领先的品类分别是抗肿瘤免疫系统用药、全身抗感染系统用药、消化代谢系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药和心血管系统用药,六大品类药用药规模已超过1200亿元,占重点城市公立医院用药总体规模的84.22%。医院用药TOP50品种米内网最新发布的2017年前3季度数据显示,2017年重点城市公立医院用药TOP50药物与上一年有所不同,门槛提升了近10%,预计入围规模从上一年的5.6亿元提高到6亿元。重点城市公立医院TOP50品种用药总金额达到500亿元,同比上一年增长了8.58%。图1:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端TOP50用药市场抗感染类药物稳中有降随着国家卫计委对抗菌药物临床应用管理工作的落实,为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》和《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)》,进一步加强抗菌药物临床应用管理。对碳青霉烯类抗菌药物和替加环素提出了管理措施,强化了特殊使用级抗菌药物管理的要求,抗生素从2010年的高速增长态势,已得到了有效的遏制,逐渐进入常态化。数据显示,2017年重点城市公立医院用药TOP50药物中,抗感染类药物居于首位,用药金额为89.08亿元,占据TOP50药物市场的17.81%,同比上一年增长了9.92%。这些抗感染类药分别是恩替卡韦、美罗培南、伏立康唑、莫西沙星、哌拉西林他唑巴坦、头孢哌酮舒巴坦、亚胺培南西司他丁、头孢哌酮他唑巴坦、左氧氟沙星和拉氧头孢等10个药品。其中受严格管控的碳青霉烯类抗菌药物美罗培南的增长率为7.66%、亚胺培南西司他丁增长率为4.69%,左氧氟沙星同比下降了2.7%,预计2018年抗感染类药物仍是稳中有降的品种。图2:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端抗感染用药市场抗肿瘤药进入靶向时代随着生物抗体及小分子靶向药物的上市,抗肿瘤药市场已从预热期转入升温期。数据显示,2017年重点城市公立医疗机构用药TOP50品种中,抗肿瘤类药物是仅次于抗感染类之后第2位的品类,用药金额为87.10亿元,占据TOP50药物市场的17.42%,同比上一年增长了11.27%。抗肿瘤类药物分别是紫杉醇、培美曲塞、多西他赛、利妥昔单抗、替吉奥、奥沙利铂、曲妥珠单抗、卡培他滨、核糖核酸和人粒细胞刺激因子。图3:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端抗肿瘤用药市场单克隆抗体是快速增长的药品。2017年重点城市公立医院利妥昔单抗已近10亿元,同比上一年增长了24.98%。利妥昔单抗是治疗复发或化疗抵抗性B淋巴细胞型的非霍奇金氏淋巴瘤的药物。作为罗氏的独家品种美罗华,预测2017年其在中国市场约在25亿元左右。另一个药物是罗氏公司的曲妥珠单抗,是抗HER2的单克隆抗体,用于治疗乳腺癌。2017年在重点城市公立医院赫赛汀用药销售额近8亿元,同比上一年增长率达28.36%,预测2017年赫赛汀在中国市场的销售额约为22亿元。目前正大天晴和华兰基因已申报注册,批准进入临床,将成为原研药的竞争性品种。心血管药物固若金汤心血管药物主要由降压、调脂、抗血小板凝聚和心脏病用药等组成。数据显示,2017年重点城市公立医院用药TOP50药物中,心血管药物是居第3位的品类,销售额为86.73亿元,占据TOP50药物市场的17.34%,同比上一年增长率5.82%。这些心血管药物分别是氯吡格雷、阿托伐他汀、前列地尔、磷酸肌酸、依达拉奉、复合辅酶、瑞舒伐他汀、小牛血清去蛋白等8个药物。图4:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端心血管用药市场抗血小板凝聚的氯吡格雷是领军品种,2017年重点城市公立医院氯吡格雷用药金额16.30亿元,同比上一年增长了6.57%。数据显示,2016年国内医院终端氯吡格雷已达到了86.62亿元,估算2017年将超过100亿元的规模。另一个快速增长的药物是调血脂药物阿托伐他汀。据米内数据显示,2016年国内城市公立医院阿托伐他汀销售额为60.75亿元,而在城市零售药店阿托伐他汀已达到了24.31亿元,两大主流终端共计85.06亿元。国内城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院、零售药店、网上药店三大终端六大市场阿托伐他汀销售额已超过130亿元。预测2017年阿托伐他汀将登上150亿元的新平台。阿托伐他汀的品牌药立普妥、阿乐在中国上市18年,以其疗效好、副作用小、安全性高深得广大医生和中老年用药者的信赖,已是降胆固醇一线用药第一品牌。神经系统用药常态化2017年重点城市公立医院用药TOP50药物中,神经系统用药金额为62.12亿元,占据TOP50药物市场的12.42%,同比上一年增长了5.95%。神经系统用药分别是神经节苷酯、奥拉西坦、地佐辛、鼠神经因子、丙泊酚和氟比洛芬等6个药物。其中,地佐辛是增长率最高的药物,增长率为24.74%,估算2017年重点城市公立医院地佐辛用药将超过10亿元。据米内网数据显示,2016 年中国公立医疗机构终端地佐辛销售额高达38.11亿元,同比上一年增长27.13%,居镇痛药类首位。国内地佐辛的生产厂家仅扬子江药业一家,恩华药业有望后来者居上,成为扬子江后第二家上市地佐辛注射液的厂家。估算2018年中国公立医疗机构终端地佐辛销售额将超过50亿元。图5:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端神经系统用药市场消化代谢市场稳健增长2017年重点城市公立医院用药TOP50药物中,消化代谢系统用药金额为60亿元,占据TOP50药物市场的12%,同比上一年增长了7.33%。消化代谢系统分别是奥美拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑、艾司奥美拉唑、阿卡波糖、异甘草酸镁等7个药物。图6:2009-2017年中国重点城市公立医疗机构终端消化代谢用药市场数据显示,2016年国内公立医疗机构终端五大质子泵抑制剂用药金额为358.94亿元,奥美拉唑占36.33%、泮托拉唑占32.48%、兰索拉唑占12.92%、雷贝拉唑占10.67%、艾司奥美拉唑占7.60%,估算2017年国内医院五大质子泵抑制剂将突破400亿元市场规模。结语随着国家对医药行业的高度重视,生物医药、创新药物进入前所未有的高速发展期。随着国民生活水平的步步提高,大健康意识和精准医疗需求日新月异。加之中国人口老龄化的洪流影响,诸多因素对药品市场的消费需求与日俱增。我国已成为全球仅次于美国的第二大医药市场,强劲的市场潜力,使创新药物的研发和专利到期药物的抢仿备受瞩目。纵观近10年中国医药的历史,中国已全面进入与全球医药市场竞争的轨迹中。展望2018年,在国家公立医院控费政策和按病种付费的政策下,其增长率将进一步趋缓,但是,热门品种在惯性作用下继续升温,冷门的药物也不甘寂寞,青涩品种逐渐成熟。(原标题:“中国化药市场超过万亿大关,2018将迎“变革年””)

2016年等级医院市场规模10858亿元,同比增长8.7%,占整个药品市场的72.8%。预计2017年等级医院市场增速放缓,占整个药品市场的72.7%。

据《中国六大终端用药市场蓝皮书》显示,2016年中国药品零售市场总规模达3,377亿元,其中化学药总销售规模为1207亿元,占35.74%,是零售药店细分品类中最大规模市场。在抢夺零售药店化学药市场的这块大蛋糕中,优势品类的药品则率先占据了销售高地,哪些品类更为优势?哪些产品更受欢迎?下面的TOP4品类分析为您揭开分晓。

等级医院市场增速放缓

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2016年等级医院市场规模10858亿元,同比增长8.7%,占整个药品市场的72.8%。其中,城市等级医院市场占55.0%,增长率9.2%,县域等级医院市场占17.8%,增长率7.5%。县域等级医院市场增速首次低于城市等级医院。预计2017年等级医院市场规模达11467亿元,增长率5.6%,增速放缓,占整个药品市场的72.7%。

总体情况

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据中康CMH监测数据显示,2016年度全国零售药店化学药市场总销售规模为1207亿元,其中,共有四个大类的年度销售额超过百亿,分别为消化系统及代谢药、心血管系统药物、全身性抗感染药和呼吸系统用药。4大品类合占总体零售药店化学药市场66.5%的份额,在零售药店化学药市场中品类的市场集中度不及中成药市场。4大品类中,消化系统及代谢药规模最大,为283亿元;心血管系统药物同比增速最快,为9.1%。

数据来源:中康CMH

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化学药占比最大,生物药持续增长

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2016年城市等级和县域等级医院化学药占比均达到70%以上,县域等级中成药占比高于城市等级医院。预计2017年,等级医院中化学药和中成药的市场份额小幅下滑,而生物药将持续增长。

消化系统及代谢药化学药

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2016年度消化系统及代谢药化学药市场总体规模为283亿元,是零售药店化学药市场中的最大品类,同比增长7.4%;市场比重同比下滑 0.1个百分点,为23.4%。

数据来源:中康CMH

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