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5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,中国

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5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,中国

投资者报(记者 肖君秀)6月29日,在深发展((000001.SZ)向“中国平安(601318.SH)定向增发”召开的临时股东大会上,5个议案通过率均在93.6%以上。“平安收购深发展”毫无悬念地过了第一关(本报6月29日《平安购深发展:携手闯关防插足》一文曾事先做出预报)。   对于增发募资的时间,深发展行长肖遂宁表示“越快越好”。从中国平安与深发展快马加鞭的行动来看,“先增发后换股”的收购方式的可能性在增大,即平安先以增发的方式进入深发展,再以换股的方式接手新桥的股份,最终平安持有深发展的股份不超过30%。   对于深发展与平安银行的整合,平安之前表示“现在谈论还为时尚早”,此次股东大会上深发展董事长纽曼态度明朗,“将来的某一时点要有一个解决方案”。实际上一旦上述增发获得监管层批准完成,平安就需要对上述两家银行的整合拿出方案来。以平安的战略来看,先将平安银行吸引合并至深发展,然后统一更名为平安银行成为终极目标。   除了监管层审批还需要突破外,实际上市场的变化成为左右这场收购的另一重要因素。目前上证指数3000点关口、深发展的股价在22元附近盘整成为“向平安定向增发”的绝佳机会。如果因整体市场因素而导致深发展股价出现剧烈变化的话,收购的不确定性将会增大。   步骤:先增发后换股   对于深发展增发获股东大会通过,平安当天就欣然向记者表示,“我们对投票结果表示欢迎,表明深发展的广大股东充分认可此次交易”,同时称“将珍惜这个难得的合作机会”。 <<上一页1234下一页>>   相关专题:   平安“联姻”深发展传闻揭秘

虽然丧失了增发套利的部分机会,但中国平安收购深发展的漫长进程终告收官,双方加速合作的机遇可期。

平安银行和深发展(000001.SZ)整合终于拉开序幕。  从6月30日开始,深发展与中国平安(601318.SH)因于近期拟筹划中国平安子公司平安银行与深发展的整合,两公司股票双双停牌。  两家银行整合速度之快和难度之大超出市场预期。而在深发展行长理查德·杰克逊看来,比两家银行的整合更为重要的事情,是确立银行业务的愿景和目标。《中国经营报》记者从深发展内部了解到:理查德已为深发展规模扩张确定时间表,5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,8年内进入前八。  平安银行注入深发展?  在停牌公告发布之日,刚刚走马上任深发展行长(注:银监会批复之前为代理行长)一职的理查德·杰克逊到达北京,于6月30日视察深发展北京分行的营业网点。此前,理查德已经先到深发展广州分行视察。  对于员工所关心的深发展和平安银行如何整合,理查德似乎并不急于给出明确的答案。  而市场关于两家银行整合的路径猜想渐渐升温。6月30日,华泰联合证券分析师吴松凯在报告中提出两种整合方案:一是深发展向中国平安定向增发,收购平安银行,中国平安对深发展控股至50%左右;二是中国平安向深发展原有股东提出要约收购,将深发展私有化,预计用中国平安的股权交换的可能性大。  据吴松凯判断,深发展定向增发收购平安银行的方案较容易获得监管部门批准、整合时间短,第一种整合方案的可能性大。  早在去年6月16日,深发展发布《详式权益变动报告书》就明确指出,在(平安收购深发展)交易完成后的三年内,以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行,以避免实质性同业竞争情形的发生。  在停牌公告之前,6月28日深发展公告表示,深发展向平安人寿定向增发已获证监会正式批复,深发展将以每股18.26元的价格向平安人寿定向发行不超过3.80亿股,募集资金总额最高至69.3亿元,用于补充资本金。发行完成后,中国平安及其关联方共持有深发展的股份占总股份近30%,成为深发展第一大股东。  五年内规模进前十  6月下旬,包括平安集团在内的高层以及深发展的新高管给分行行长们阐述了他们对深发展的了解,以及提出银行发展的愿景目标。  “不管整合结果如何,深发展未来的发展方向上应该不会有太大变化,但高层要求资产规模更大一些,发展速度更快一些。”深发展一位中层告诉记者。  据透露,理查德已经给深发展未来发展定下目标:5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,8年内进入前八。  已上市银行资产规模排名中,2009年资产规模前十的银行(未包括农行、广发和光大)分别为工行、建行、中行、交行、招行、中信、浦发、民生、兴业、华夏。前9家上市银行的资产规模均超过1.3万亿元,即使是华夏银行其资产规模亦达到8455亿元。而深发展去年底总资产为5878亿元,平安银行的总资产为2200亿元。如果算上农行(8.88万亿元)、光大(1.2万亿元)和广发(6665亿元),深发展的资产规模去年底仅排14名左右,形势对深发展极为严峻。  理查德所期望的愿景,与平安集团高层透露的想法恰好吻合。  6月29日中国平安2009年度股东大会上,中国平安副总经理、首席财务官姚波表示,平安集团希望用4到5年时间,使银行业务及投资业务占比达到约50%,保险业务占比下降到一半;计划用8到10年时间,使得保险、银行、投资三大业务盈利占比均约为1/3。  “平安集团希望两家银行整合后,旗下银行业务规模每年增长40%。”前述深发展中层亦透露。2009年平安集团旗下的寿险、产险、信托、银行等各项业务规模平均实现30%以上增长,其中平安银行的贷款和存款业务分别增长了48.4%和39.6%。  要达到第一大股东的经营指标,理查德所要做的就是做大深发展。

历时近一年的“平深恋”终于获得监管部门批准。中国平安、深发展昨晚日前发布交易进展公告称,商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿携手收购深发展股份,证监会则核准中国平安通过换股方式收购美国新桥投资(NEWBRIDGE)持有的深发展股权。  目前中国平安离成功收购深发展还有一步之遥,因为证监会还没有对平安人寿参与深发展定向增发做出批复,只有这一事项得到通过,这场A股史上最大金额的股权交易案,才会进入到最终操作阶段。  “平深恋”双赢  根据收购方案,平安收购深发展总计不超过30%的股份,一部分为平安参与深发展的定向增发,深发展以每股18.26元的价格向平安旗下平安人寿定向增发至少3.7亿但不超过5.85亿新股,募集资金不超过人民币106.83亿元;另一部分为平安一次性接手深发展的第一大股东——新桥投资持有的深发展5.2亿股,占深发展总股份16.76%。  截至目前,中国平安已通过二级市场持有深发展1.41亿股,占深发展总股本31亿股的4.5%,加之此公告后将通过换股将新桥投资所持5.2亿股(约占总股本16.76%)深发展纳入其中,平安所持深发展股权将约占后者总股本的21.26%。  与此同时,对于急需补充核心资本的深发展而言,其2009年末8.88%的资本充足率显然没有达到监管层对中小银行10%的监管标准。根据深发展此前发布的一季报显示,在15.78亿元的净利润背后,其资本充足率与核心资本充足率也降至了季末的8.66%与5.46%,远低于10%和7%的监管红线,而中国平安的注资将令深发展迅速“达标”。  业内人士分析认为,交易成功后,中国平安将持有深发展不超过30%的股权,成为后者的第一大股东;而对于求“资”若渴的深发展来说,平安的入主也能使其在今年提前实现资本补充的目标。  新桥换股获益  据公告,中国平安向新桥定向增发约2.99亿股H股,新桥以其所持有的深发展约5.2亿股股份作为支付对价。  而新桥选择换股方式,获益不菲。截至5月4日,平安H股的股价已达63.8港元,如果以此股价计,以股价对价互换进行的话,新桥投资在每股平安H股上多赚12.4港元,整笔交易多赚约65亿港元。相比现金支付的114亿元人民币显然划算得多。  史上最大笔收购案  这场被人们喻为“平深恋”的整合始自2009年6月8日。当时两家上市公司双双停牌,4天后,答案揭晓。深发展将以每股18.26元的价格向中国平安旗下的平安人寿定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股,锁定期3年,认购对价为不超过人民币106.83亿元。同时,中国平安于当日与目前深发展第一大股东新桥投资签署了《股份购买协议》,约定将在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。  由于这笔错综复杂的交易涉及到了保险、银行、证券等多个金融门类,需要银监会、证监会、保监会等多个监管部门逐步批准。因此自从方案公布后,其进展过程可谓冗长而缓慢,其最终截止日期已经从2009年的12月31日延长到了2010年4月30日。而就在不久前的4月29日,中国平安和深发展还同时对外宣布收购事宜再延长60天,至2010年6月28日。  此次,通过证监会的批准,意味着又一位重要级的“家长”同意了这笔跨领域的联姻,这将会有大大有助于此笔交易的顺利完结。但是,目前为止证监会还没有对深发展定向增发补充资本金一事作出批复。只有这一事项得到通过,这场迄今为止A股史上最大金额的股权交易案,才会真正进入到最终操作阶段。 (编辑 陈婷慧)

6月28日,深发展公告称,该行非公开发行不超过3.79亿股股票的申请获得证监会批复,接近此前计划3.7亿股-5.85亿股的区间下限,以达到中国平安入股深发展不超过30%的承诺。

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国泰君安银行业分析师伍永刚表示,中国平安当初提出5.85亿股的增发上限,是寄望能及时高价卖出原持有的部分股份,提高增发额度。但等待监管审批时间过长,股市下行,令中国平安失去了在二级市场售出深发展原有股份的机会。

深发展与平安银行的整合时不我待。增发完成,两家银行将进入实质性整合阶段。业界预期,下一步,平安集团极可能将平安银行股权注入深发展。

6月29日晚间,深发展发布重大资产重组及连续停牌公告,自30日起停牌。当日,深发展大跌5.3%,收盘报17.51元。从2009年6月至今,其股价最低点为6月8日,当天收盘报16.70元。

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